影片中,向腾辉带领一群无人照料的孩子用格斗找寻人生出路,在一切看似走向正轨时,昔日孩子们打假拳的视频被别有用心之人发布在网络上发酵,向腾辉也在一夜间从给孩子前途的格斗教练变成了利用孩子博眼球的骗子。在本支正片片段里,面对众人的嗤之以鼻,向腾辉用一句句发问令全场人哑口无言:“我骗他们练格斗,我骗他们拿冠军,以后还可以靠这个吃饭,怎么了”,“他们是一群除了我,连骗他们的人都没得人骗”。向腾辉在经历一系列艰难抉择后选择“黑化”自己,也试图用这场“骗局”为孩子们重新找回出路。不少观众在看完评价道:“向腾辉只能将自己全部燃烧,才能换得孩子们有一个出人头地的机会”。短片中的主角杨大爷,是一位看似不太友善,实则有一副热心肠的老北京人。他乐于助人,爱保护胡同里的老物件和小动物。在被小妖怪带到古庙后,他惊讶地发现自己日常关心过的石狮子、小动物都开口讲话了,向他表示深深的感谢。“杨大爷并没有一个具体的原型,我们把观察到的一些胡同大爷的特点,都融入到这个杨大爷身上了。”导演顾杨说道。